Trimegah Sekuritas Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar 2025
JAKARTA - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) bersiap menerbitkan obligasi baru senilai total Rp500 miliar. Langkah ini bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung ekspansi usaha di tengah dinamika pasar keuangan.
Obligasi tersebut masuk dalam program Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025. Berdasarkan prospektus terbaru, total pokok yang ditawarkan mencapai Rp500 miliar, dengan Rp90 miliar dijamin melalui kesanggupan penuh (full commitment) dan Rp410 miliar dijamin kesanggupan terbaik (best effort).
Detail Seri Obligasi dan Bunga
Baca Juga
Surat utang ini akan diterbitkan dalam dua seri untuk masing-masing mekanisme penjaminan. Untuk obligasi yang dijamin secara full commitment:
Seri A: Pokok Rp50 miliar, bunga tetap 6,75%, jangka waktu 370 hari.
Seri B: Pokok Rp40 miliar, bunga tetap 8,25%, jangka waktu 3 tahun.
Sedangkan obligasi dengan skema best effort terdiri dari:
Seri A: Pokok hingga Rp50 miliar, bunga tetap 6,75%, jangka waktu 370 hari.
Seri B: Pokok hingga Rp360 miliar, bunga tetap 8,25%, jangka waktu 3 tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap kuartal sejak tanggal emisi. Untuk obligasi Seri A, pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 8 Januari 2026, sedangkan Seri B jatuh tempo pada 8 Oktober 2028. Pembayaran terakhir obligasi Seri A bersamaan dengan jatuh tempo pada 18 Oktober 2026.
Tujuan Penerbitan dan Penggunaan Dana
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan perseroan untuk modal kerja. Langkah ini diharapkan memperkuat likuiditas perusahaan sekaligus mendukung operasional dan ekspansi bisnis.
Obligasi ini mendapatkan peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menunjukkan prospek risiko kredit yang relatif stabil. Peringkat ini memberi sinyal positif bagi investor yang mencari instrumen dengan risiko menengah.
Penjaminan dan Wali Amanat
Penawaran obligasi dijamin penuh oleh PT Sinarmas Sekuritas dan kesanggupan terbaik oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kedua pihak juga bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.
Sementara itu, penjamin emisi obligasi akan ditentukan kemudian. Wali amanat ditunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, untuk memastikan kepatuhan penerbitan obligasi terhadap peraturan dan perlindungan investor.
Strategi Perusahaan dan Prospek Pasar
Menurut manajemen TRIM, penerbitan obligasi ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam memanfaatkan kondisi pasar modal yang kondusif. Obligasi berperingkat idA diharapkan menarik minat investor institusi maupun ritel yang mencari instrumen dengan imbal hasil stabil.
Dengan suku bunga tetap, investor dapat memperoleh prediktabilitas pembayaran bunga hingga jatuh tempo. Sementara perusahaan memanfaatkan dana hasil obligasi untuk mendukung operasional dan pertumbuhan jangka panjang.
Kesiapan TRIM Menghadapi Tantangan Ekonomi
Meski menghadapi ketidakpastian ekonomi global, penerbitan obligasi ini mencerminkan kepercayaan perusahaan pada stabilitas pasar modal domestik. Skema full commitment dan best effort memberi fleksibilitas dalam pengelolaan risiko distribusi obligasi.
Selain itu, langkah ini juga memperkuat posisi TRIM di pasar modal Indonesia sebagai emiten yang mampu memanfaatkan instrumen surat utang untuk mendukung strategi bisnis.
Dengan pengaturan struktur obligasi yang jelas, pembayaran bunga berkala, dan peringkat idA, TRIM menargetkan respons positif dari investor. Strategi ini diyakini akan meningkatkan likuiditas perusahaan dan menjaga kesinambungan pertumbuhan.
Rekomendasi
